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展望后市，7月(yue)份市场(chang)将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露(lu)+外部变化升温”做文(wen)章，市(shi)场波动率也可能随(sui)之放大(da)。届时，小盘股抱(bao)团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜(xie)，日历效应也显(xian)示7月份中盘成(cheng)长风格相对占优。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披(pi)露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在(zai)此情況(kuàng)(kuang)下，市場會(huì)更加(jia)聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年(nian)，在(zai)7月1日-7月15日的中(zhong)報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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3．价格方面，关税政策的变化影响着全球需求预期👠，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来，另外，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性🎒🥦，或进一步减低市场对于需求恢复的信心。供强需弱下🤬，全球橡胶供需缺口收窄，天然橡胶价格重心下移💓，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑👞🍉，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨🥑🍉💗👚。

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1、特朗普的高级顾问们最近表示，预计与多达十几个美国最大贸易伙伴的协议将在7月9日截止日期前完成。但如果特朗普与中国和英国达成的协议可以作为参照的话😠👗🧡，那么这些协议很可能不会是解决核心问题的全面协议，而只会涉及有限的议题，许多具体细节留待日后谈判👚👚🍄。

2、6月末上涨后A股处于相对高位🧄，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👞🍓👙🍎，全面达成协议概率小🍇🥿🍑、恐对市场形成冲击👡，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🩰🍇。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁👗、贵金属🩲💓、工程机械🩱🎒🍄🥑😻、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👛👘。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍈🥕👢🥦，也继续强调成长科技板块的回调风险。