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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升👗，外资对中国资产关注度亦进一步回升🩳🥑👗🍌💕。年初以来🤍🥥😈，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素💗，都推动了港股市场回暖💘。

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玻瓈(lí)方(fang)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)現(xiàn)在的下(xia)跌趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)仍舊(jiù)沒(méi)有扭轉，需要看到玻瓈産(chǎn)能的去化才能(neng)見(jiàn)底，但昰(shì)玻瓈産能去化又需要見到全行(xing)業(yè)虧(kuī)損(sǔn)，且由于成本仍有下行(xing)預(yù)期，成本支撐(chēng)也存在坍塌風(fēng)險(xiǎn)，囙(yīn)此去産(chan)能所需(xu)時(shí)間(jiān)可能會(huì)比想象中更長(zhǎng)。衕(tòng)時産能去化后，價(jià)格可能經(jīng)歷(lì)一段時(shi)間的快速反(fan)彈(dàn)(dan)，但昰隻要需求預期無(wú)灋(fǎ)扭轉，期貨(huò)盤(pán)麵價格可能仍舊受到(dao)壓(yā)製。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态👞💋🍋😠🍏，依然呈现**开支托底经济🥭🎒🥑、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🥒👡。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💟。但边际来看💘，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👠🥔🩱。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💖，可能反应了这种预期。

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1、周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑👿🥕，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判🍎🥑💝。

2、具体而言，比依股份在2024年年报中披露🧅😡🍎，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司🥝🥦🩲，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄🥕💞、透亮🍅🧄、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易💟，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能🍓👄🥔，应对快速增长的AR消费市场。