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报告强调🧄💓🍑，7月9日的“关税大限”、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动以及Q2财报季将是接下来重要的催化剂💋。

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整体(ti)看(kan)，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利(li)、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行(xing)业(ye)中观景(jing)气(qi)度等维度，预计中报(bao)业绩有(you)望延续(xu)较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类(lei)景气边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订(ding)单持(chi)续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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擧(jǔ)(ju)報(bào)信息中(zhong)的“婆婆”漆某華(huá)，係(xì)工行南充分行退(tui)休職工，2001年9月至2004年5月，任工行南充分行計(jì)劃(huà)(hua)財(cái)務(wù)處(chù)處長(zhǎng)（正科級(jí)），2004年(nian)6月(yue)在工行南充分行辦(bàn)理了內(nèi)(nei)退(tui)。

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1、大势上👢🥿💟🍒，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点🍓🥝💌😡，而增量资金依然源源不断🎒🥦👙🍏，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会🥿😈。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🍒，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧄🍑，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍄💋，在美国重要经济数据出炉前后🥭，市场将修正对美联储9月的降息预期🍄，或增大美元指数👅、美债收益率的波动🍇👜😡，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍆🥑👙，下半年美联储重启降息概率仍较大。