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🏮行业(ye)配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备(bei)、工(gong)业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格(ge)层面继续关注科(ke)技，行业(ye)层面优(you)选光(guang)模块/PCB、国产算(suan)力链(lian)，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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2、据无党派(pai)的国会预(yu)算办公室（CBO）最新估算，参议(yi)院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未(wei)来十年内使美国(guo)赤(chi)字增加近 3.3 万亿美元。