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美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6，173.07 点🩱🥿，超过此前 6🍄🥿，147.43 点的纪录🍊👛，创下四个多月来的新高。在 4 月的低点时，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场，标普 500 指数年内跌幅近 18%🍏👅🩳🍉。

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展望后市，经历过6月末上涨后🍉，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能🍑，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低🥝，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能；另一方面，若美联储提前至7月末降息😠🍄🍒🧅，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好👗。

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“看(kan)跌叙事 —— 中东冲(chong)突、关税、疲软的经济数据 —— 不(bu)断被价格(ge)走势证伪，” 马奥尼资产管理公(gong)司首(shou)席执行官肯・马奥(ao)尼表示(shi)，“市场每次本(ben)可能下跌(die)的机会都(dou)失败了。相反，它继续(xu)做牛市最(zui)擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮涨势可以(yi)持续，当然不会没有下行波动(dong)。”

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1、相比(bi)2014年底和(he)2019年(nian)初，当前市场从(cong)估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看(kan)，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电(dian)气化领(ling)域全产业(ye)链(lian)变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季(ji)度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技(ji)板块(kuai)，有望接力创新(xin)药和新消费的行情(qing)。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心(xin)。

2、目标明确：再回到目标日期基金(jin)。美国人喜(xi)欢这类基金(jin)，我也一样。根据(ju)晨星公司最近(jin)发布的《目标日期基金(jin)概况(kuang)》报告，2024 年(nian)目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元。