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2023年7月29日至11月8日,承某某、丁某、张某某等人操控上市公司发布4份利好信息,拉抬“恒润股份”股价。上述期间,“恒润股份”股价上涨96.65%,同期上证指数下跌6.86%,偏离103.51%,中证风电产业指数下跌10.30%,偏离106.95%,“恒润股份”股价涨幅明显优于同期上证指数和行业指数。

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1、风格层面，我们认为7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优(you)，成长价值风格或相对均衡。

2、第二阶(jie)段(duan)结束的标志，往往是政策的转变，可能是(shi)针对资本市场快速上涨的(de)降温措(cuo)施，也可能是宽松政策的(de)边际(ji)收敛，例如2007年(nian)530提高(gao)股票(piao)交易(yi)印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配(pei)资(zi)的规(gui)范(fan)；2010年(nian)4月对房地(di)产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行(xing)；2020年7月也出现了(le)货币(bi)政策边际收(shou)敛，对场外配资等也加(jia)大了监管力度。