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2025-08-16 19:16:02 作者：楚华妹

频繁的管理层变动对公司运营产生了(le)一定影响。2025年1月24日(ri)，杉(shan)杉股份(fen)控股股东及其一致行(xing)动人所持股份被冻结。1月27日，杉杉集(ji)团(tuan)被申请重(zhong)整。2月25日，杉杉集团被宁波市鄞州区人民法院(yuan)裁定进入破产重(zhong)整程序。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本期推荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计(ji)算机等(deng)。赛道(dao)选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上證50ETF小(xiao)幅淨(jing)申購(gòu)。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格局。资金(jin)面上，财(cai)政指数的发(fa)力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。从资金面看，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在，上半(ban)年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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