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何涛：他大我 9 岁多。以前他跟我说，要克制、少发脾气，别人会因为你是(shi)创始人而(er)在意或者害怕。我(wo)当时不理解(jie)，就算(suan)不是自己管的业(ye)务也会 “巴拉巴拉” 地说(shuo)。到现在(zai)我才懂。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指(zhi)数(shu)推荐如(ru)下(xia)：

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍆🧡🩲👢。一方面，中东局势超市场预期平息👝💯🩳，大幅缓解市场地缘政治担忧👅，原油价格显著回落😡🍈🩲，带动通胀预期下降🍌👡😈，流动性环境改善💕💝，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态💋，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍋🥿🥦，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🤬🍋，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、权益类基金是6月份新发基金规模显著增长的又一重要助推器🌽💔。月内新成立权益类基金101只，发行总规模达482.69亿元🥾🍇💟🥭，约占新发基金总规模的40%。首批新型浮动费率基金在6月份集中成立，截至6月29日😠，已有23只新型浮动费率基金成立🥾🥒🥿，发行总规模合计为218.25亿元🥬🧅🥭。其中🥕💔👠🥿🥭，东方红核心价值混合👿👝😡🍌、易方达成长进取混合、交银瑞安混合等多只新型浮动费率基金募集规模均在10亿元以上🍊。

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