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⚑ 流动(dong)性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资(zi)资金有望延续净流(liu)入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金(jin)净流入(ru)，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平(ping)前期，资(zi)金需求规模(mo)低位稳(wen)定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望(wang)延续净流(liu)入。

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復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工(gong)智能日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創(chuang)業(ye)闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指(zhi)數(shù)。消(xiao)息麵(miàn)上，摩根大通(tong)研報(bào)指(zhi)齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增(zeng)長(zhǎng)，2028年(nian)市場槼(guī)糢(mó)將(jiang)超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破50億美元。

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2、展望下半年(nian)，在基本面有待进一步修复以及(ji)关税不(bu)确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对，货币(bi)、财政进(jin)一步加码可能性较大，但也(ye)需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率(lv)波动(dong)区间(jian)或(huo)在 1.5%-1.9% 附近。