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4、庫(kù)存：上半年尿素企業(yè)庫存維(wéi)持衕(tòng)比最高或(huo)次高位波動(dòng)(dong)，2-3月企業(ye)去庫(ku)明(ming)顯(xiǎn)，4-6月反季節(jié)性纍(léi)庫，庫存季(ji)節(jie)性(xing)槼(guī)律有所減(jiǎn)弱。下半年在産(chǎn)(chan)能進(jìn)一步提陞(shēng)、內(nèi)需力度減(jian)弱的揹(bēi)景下企(qi)業庫存壓(yā)力仍偏高，且不排除進一步纍(lei)庫風(fēng)險(xiǎn)。但(dan)若齣(chū)(chu)口或需求齣現(xiàn)超預(yù)期錶(biǎo)現，則(zé)企業庫存有朢(wàng)(wang)曏(xiǎng)港口或中下遊(yóu)轉迻(yí)。

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当地时间6月28日💝👙👝，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论🍈👄🥾、修正案投票和最终表决👜，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署😻。

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全球降息空间再度(du)打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美(mei)联储内部分歧仍较大(da)，但(dan)随(sui)着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降(jiang)息交(jiao)易(yi)；国内方面，受益于中长期资金的持续入(ru)市，年初至今A股指数中枢逐(zhu)渐抬(tai)升。本(ben)周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望(wang)后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政(zheng)策“稳(wen)增(zeng)长”也需要宽(kuan)松的货币环(huan)境，国内外降息空间打开将有(you)利于推动A股估值的抬升。

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中国企业(ye)资(zi)本(ben)联盟中国区首(shou)席经济学家柏文喜(xi)则认为，下(xia)半年公募分红格局或(huo)仍以债券型(xing)基金为主(zhu)。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关(guan)注(zhu)。下半年公募基金(jin)分红热情(qing)有(you)望延续，分红总额或(huo)超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济(ji)形势波动等，可能对(dui)基金(jin)业绩(ji)和分红产(chan)生一定影响。若市场出现大幅调整或波动(dong)，可能会导致部分基金分红(hong)规模不(bu)及预期(qi)。

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1、值得注意的是💌，ETF也成为年内分红“新星”🧡🍉。Wind数据显示，截至6月29日👘，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

2、目前来看💋，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🧄👅，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👅。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。