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我们以股东(dong)大会公告日为时(shi)间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位(wei)的控制，我们构造了(le)定向增发事件驱(qu)动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日(ri)报告《多角度解析(xi)定(ding)向增发(fa)中的投资机会——量化选股系列报(bao)告之十二》）

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%🎒🧡💝🥭，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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战略上🩳，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👞🧄👢👗、上市公司盈利偏弱🍈🧡、政策基调积极、各类主题机会活跃🍎😠，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🩱💘🍌。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🩳👜，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🍑，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥭💗🥾。2020年7月突破后形成的牛市👝👡🌽，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期😡，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🩰👗，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年🍆，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同🩰🍒，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响🩳💌。

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1、展朢(wàng)7月增量資(zi)金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)(rong)資(zi)資金、行(xing)業(yè)類(lèi)ETF有朢(wang)繼(jì)(ji)續(xù)活躍(yuè)。6月股票(piao)市場(chǎng)可跟蹤資(zi)金淨流入，各類增量資金(jin)相對(duì)均衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑(duan)，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資(zi)金需求槼(gui)糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月(yue)，二級(jí)市場可跟(gen)蹤資金有朢繼續溫咊淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)上市場風偏改(gai)善后螎資資(zi)金有朢延(yan)續淨流(liu)入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

2、规模锐减：截止2025年二季度末，资产规模69.3亿元🩳👘🍄，相较2024年底资产规模97亿规模缩水28.7%，债券类产品占比超99%👜💔；人才短板：旗下12只基金由5名基金经理管理，平均任职年限仅2.08年，投研梯队亟待夯实；行业困局：在“头部吃肉、尾部喝汤”的行业格局中🍎👅🍏，中小机构高度依赖固收产品🍉，盈利空间持续收窄。