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2、🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是今年以来的(de)结构性(xing)行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境对估值(zhi)容忍度有一(yi)定约束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明显(xian)合力，更(geng)多采(cai)取观望、被动跟随(sui)策(ce)略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环(huan)境波(bo)动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。