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田(tian)希蒙：受政策托底、技(ji)术革命与资金流入(ru)等(deng)因素共同(tong)助力，上半年港股市场表(biao)现强势(shi)。市场呈现显著的结(jie)构性特征，例如，医疗保健方(fang)向涨幅约50%，科技方向涨幅近(jin)30%，以及新(xin)消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财(cai)政加码、创新药审批松绑等(deng)政策对(dui)冲与AI商业化加速等因(yin)素共(gong)振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利(li)预计边际放缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气(qi)度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代(dai)加速(su)，业绩有望改善；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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上周大涨的香港证券ETF（513090）连续三个交易日成交额突破200亿元，持续问鼎ETF市场。该ETF上周换手率超900%🍏🥬🥑👘🍅，位居股票型ETF榜首。值得注意的是，该ETF是全市场唯一跟踪香港证券指数的ETF产品，支持T+0交易💟😡、年管理费率为0.15%😡👡👄。

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1、從(cóng)行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業(ye)上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會(hui)議前(qian)兩(liǎng)週，化(hua)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一(yi)週，建築材料、輕(qīng)(qing)工、傢(jiā)電上(shang)漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩率相對(dui)較高。

2、上周融券(quan)净卖出额居前(qian)的股票为(wei)太平洋、中国平(ping)安、紫金矿业，分别为(wei)1177.32万元、1094.25万(wan)元、921.95万元。