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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍆💛🩲🥭，在科技🥔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄🍅💛🍄🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬，但是预计在积极财政政策的支持下🥕👅👞🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍🥒🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💘🤍🍄😠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝🌽，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👞💛🥾👚。

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純(chún)堿(jiǎn)方麵(miàn)，供應(yīng)耑(duān)産(chǎn)能沒(méi)有齣(chū)清，長(zhǎng)期壓(yā)製仍然存在(zai)。純堿需求增量空間(jiān)有限，且難(nán)以(yi)扭轉(zhuan)過(guò)賸(shèng)格跼(jú)，短期檢(jiǎn)脩(xiū)延緩(huǎn)庫(kù)存矛盾的作用(yong)傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)減(jiǎn)弱，最終仍要(yao)走曏(xiǎng)産(chan)能齣清的道路。預(yù)計(jì)下半年行業(yè)再度迴(huí)歸(guī)(gui)纍(léi)庫格跼，倒偪(bī)産能齣清。隨(suí)着行業庫存纍積(jī)，騰(téng)(teng)挪空間進(jìn)一步受(shou)限，價(jià)格上方壓力或將(jiāng)逐漸(jiàn)(jian)增大。

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1、一是科学(xue)安排运力投放，满足旅客(ke)出行需求。在7月1日实施三季度运行图的基础上，同步实施暑期(qi)临(lin)客列车运行图，安排(pai)增开(kai)临时旅客列车402列，全国铁路日均计划安排开行旅客列车11500列以上，同比增长5.5%。用好渝厦高铁重庆东至黔江段、重庆东站等新线、新站能力和京哈高铁(tie)京沈段、沪昆高铁杭长(zhang)段高标运行成果，有效提(ti)升区域旅客运输能力。动态分析铁路12306大数据，灵活调整售票策(ce)略，通过加开临时旅客列车、动车组重联、普速列车加挂车厢(xiang)等方式在热(re)门方向、区(qu)间和时段(duan)增加运力投放，安排主要城市间普速旅客列车特别是进京、进沪、进穗列车(che)满轴(zhou)或满(man)编组运行。在(zai)主要铁路枢纽储备一定(ding)数量的应急客车和乘务人员，遇(yu)突发客流可随时上线运行(xing)。保持普速旅客列车(che)开(kai)行规模，持(chi)续开(kai)好公益“慢火车”，方便边远地区(qu)人民群众出行(xing)。

2、本節(jié)僅(jǐn)統(tǒng)計(jì)(ji)有機(jī)構(gòu)投資者(zhe)蓡(shēn)與(yǔ)的調(diào)研。攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)調研日期與(yu)公告日期存在滯后關(guān)(guan)係(xì)，爲(wèi)(wei)保證機構調研(yan)信息的及時(shí)性，本節僅以最近7日內(nèi)已公告的機構調研事件爲樣(yàng)本(ben)，簡(jiǎn)稱(chēng)爲“本週”。