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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍅👿、消费😻👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😡👞🌽👄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉🩳💔💌🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡💖😻💔🍋。在流动性和增量资金方面🍅🍏👢🥾，目前利率仍处于较低水平🩳🥝🍍👗，资产荒趋势依然存在👗🤬👚。上半年💝🍋👞🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💔🍎，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥦👢🤍💓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👢💝🌽🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞🍌🥭🍉。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改🍎🍑🥥，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮💞🥒👘🍓。

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短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防(fang)军工是弹性(xing)较高的方向。新消费和创新(xin)药6月30日后(hou)可能有反弹。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋势，待短期市(shi)场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科技产业(ye)趋势突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀(xi)土(tu)和国防军工(gong)。战略(lve)看好港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看🤬🍅🥔🤍，美联储仍保持年内两次降息预期🍅💞。不过相比今年3月💓👚，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来🍈🍄，鲍威尔提到👿，只要经济稳固🍊😻🥒，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长👛，以及通胀下降🧅💝💘🤬，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

2、民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则👜。他们表示，这会危及国家的财政轨迹🌽。