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4、一级镍产业链，上半年表观(guan)消费量相(xiang)对(dui)突出，导致国(guo)内库存(cun)累(lei)库不明显，但拆解来看，传(chuan)统(tong)需求(qiu)表(biao)现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内(nei)仍面临一级镍(nie)累(lei)库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短(duan)期一度失衡，截止6月底大厂招标价(jia)在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪(hu)镍价格一度(du)下探至(zhi)11.6万元/吨左右，进一(yi)步向下试探湿法一体化成本，而原料方面(mian)来看，MHP产量持续释(shi)放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化(hua)为电积镍库存形式存在(zai)。因此，从一级(ji)镍方面来看，下半年压力(li)或将逐步显(xian)现，预计(ji)镍价(jia)低(di)位(wei)震(zhen)荡运(yun)行。

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中原(yuan)證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)(duan)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有所(suo)迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)(mian)，隨着(zhe)汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等(deng)領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工(gong)領域(yu)需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來(lai)隨着我國(guó)宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下(xia)遊(yóu)需求有朢繼(jì)(ji)續復囌(su)。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴(hui)煗(nuǎn)。

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2、供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加💛，但实际增量仍需等待印尼官方披露👝🥿😠🍓。其次👝😠，印尼头部镍🥭、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软💖🩲👚，供需整体将进一步承压运行。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程👡👜💟。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高👞🍄🍑🧡，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。