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鲍(bao)威尔上周二刚刚在出席国会听(ting)证会时强调，美联储无意急于调整利率，但已有两(liang)位美联储鸽派官员(yuan)呼吁下月就开始降息；而英(ying)国央行虽然本月早些时候也维持着借贷成本不变，但6月3日的利率决议(yi)投票比(bi)，也显示(shi)该央(yang)行(xing)内部正陷入意见割裂之(zhi)中。

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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累(lei)了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段Ⅱ。

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岳(yue)阳兴长：公(gong)司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立(li)拓于5月下旬完(wan)成检修。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上(shang)游装置同步，陆续开工生产(chan)。公(gong)司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器、管线(xian)等(deng)进行(xing)检验、检修(xiu)、维(wei)护和改造(zao)，确保装置本质安全、生产平(ping)稳。

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1、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同💟。2025年前五个月🍅🤬🍄🌽👢，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿🍒🥝，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比👝🎒，2015年前五个月👢🍊，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿🍅💞🩲。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑🍓🥥🍄🥒💞，而非看债做股的股债双牛逻辑🍍🍊。

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