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全球降息空间再度打开👠，A股“稳中向好”延续。海外方面🍆🍊😈，尽管美联储内部分歧仍较大🥭🍉🩰💘，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市👡😡，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👡，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市👝👜😈👙，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥾，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥦，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重(zhong)估(gu)是趋势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不(bu)变：A股(gu)重回(hui)结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势(shi)突破。看好三个宏(hong)大叙(xu)事强相关资产，黄(huang)金、稀土和(he)国防军工。战略看好港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市(shi)场。

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2、报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售(shou)发生在市场创下新高、且投(tou)资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外销售限制(zhi)的(de)担(dan)忧，该公司股价(jia)今年仍上涨超 17%，近三个月(yue)涨幅达 44%。