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二級(jí)市場(chǎng)上(shang)，自今年4月以來(lái)，公(gong)司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)(biao)陞(shēng)至最高39.95元，最(zui)高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上(shang)市以(yi)來新高，公司總市值近175億(yì)元。

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田(tian)希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕(ti)外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及(ji)預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)(yu)估值(zhi)共振的脩(xiu)復(fu)牕(chuāng)(chuang)口。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🤍🍆🍄🥬，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比👢🍏，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💔🍉💋。从行业层面来看🍉💞💯💌，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥑，估值快速修复，银行👚、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍌🍅，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍍👚。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💝，总需求增速结束三年低迷和下行🍇🍆💝，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💖🥿。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍊🥥👜💌🍇，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💗🥑👜🥻。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💞，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🤬。这个逻辑之下💖🍋，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、综合盈利、行业景(jing)气和交易等维(wei)度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或(huo)者有所改善(shan)的领(ling)域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。