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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波(bo)動率環(huán)(huan)比(bi)上週上(shang)陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵(mian)波(bo)動率環(huan)比上週下(xia)降，短期Alpha環境(jing)減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)于近半年中上(shang)分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵波動率處于近半年中下分位點，Alpha環境(jing)較差；中證1000指數橫截麵波動率處于(yu)近半年中等分位點(dian)，Alpha環境一般。

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本节仅(jin)统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研(yan)日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研(yan)信息的及时(shi)性，本节仅以最(zui)近(jin)7日内已公告(gao)的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

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下半年美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要(yao)受(shou)到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投(tou)資的抑(yi)製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的(de)調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)(zhang)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展(zhan)朢(wàng)中，美聯儲進一步調低(di)了2025年的(de)經濟(ji)增速預期（1.7%→1.4%），調高了(le)PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通(tong)脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年(nian)的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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1、总量政策方面💘🧄🤍，6月促消费政策密集发布👢🩳。具体来看🍉💌🍇，6月18日🥔🤬🍋，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新💛🥿🤬，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日🍑👡，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部🥭🧅🥥🩳、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》👙👄👅。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力😈💯、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域👠。挖掘地方特色美食资源🍄😠，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来🍒🍒🍎🍍，江苏省、广西壮族自治区😈、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

2、1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而💘🍏🥑💯，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化🥝🎒🥭🍈、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区👄🧅🥥，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减🍒🍉，缓解南方供应过剩的压力。库存方面💞🩰，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈🥦💕🥿👚。