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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优(you)，成长(zhang)价(jia)值风(feng)格或相对均衡。

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1、行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重(zhong)点，工业企(qi)业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报(bao)前瞻提(ti)供一定的(de)参考。预(yu)计中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订(ding)单持(chi)续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台(tai)大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、6月(yue)20日(ri)，在五粮液2024年(nian)度股东大会上(shang)，曾从钦曾坦言，当前(qian)白酒行业已经真正进入全面深度(du)调整的“深(shen)水区”，面临从宏观大势到消(xiao)费场景，再到产业竞争(zheng)等多方面因素的压力(li)叠(die)加，行业发展速(su)度普遍放缓。从行业发展规律来看，白酒行业呈现出波浪式(shi)前(qian)进和(he)螺旋式上升的特征。