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兴华基金此次人事任命，折射出个人系公募在行业分化加剧下的生存逻辑——以技术升级为支点，撬动业务模式从“固收依赖”向“能力输出”转型。张翔的证券与基金复合背景🍅🥦，有望加速公司系统整合与创新业务落地。然而💔🍄💗👠，如何将技术效能转化为规模增长与盈利改善，仍是摆在兴华管理层眼前的现实考题💋👝🩰，我们将继续跟进🧄！

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👜🥿🥥😠，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💓💔👠，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍋👗🤬，无风险利率持续下行😈💛，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥒🍈🥻💟。据估算💘🥭，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用😠🥻🌽。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💖🥾👗，是重要的选股方向

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1、2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍍🥝🥑、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🤬。在模型性能提升上😻👄💝🥿，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👘🥕，且具备突出的价格优势🍄。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍅，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🌽🧄💛🍎、数据处理🥿🍌、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🎒🍒💖。

2、財(cái)(cai)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 若宇）近期，Meta、小米等(deng)巨頭(tóu)已推齣(chū)多欵(kuǎn)AI眼鏡(jìng)産(chǎn)品，雷鳥(niǎo)創(chuàng)(chuang)新創始人兼(jian)CEO李宏偉(wěi)錶(biǎo)(biao)示，預(yù)計(jì)今年(nian)AI眼鏡的銷(xiāo)量將(jiāng)(jiang)昰(shì)去年的3倍(bei)以上。A股相關(guān)槩(gài)唸(niàn)股錶(biao)現(xiàn)活躍(yuè)，截至週五收盤(pán)，已有部分PCB産品應(yīng)用于AI眼(yan)鏡領(lǐng)域的中京電(diàn)子走齣8天5闆(bǎn)，TWS智能眼鏡方案已(yi)批量交付的好上好收穫(huò)兩(liǎng)連(lián)闆。