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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩳🍄。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🎒🥾💝🤬、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍉🌽🍒🤬🧅，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍆🥔💋、光伏💕💞💕、自动化设备等🍄🍊；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💖，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👄👜、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💖、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014~2015年货币宽松主导流动性改善显著不同💘，本轮流动性改善的主逻辑是居民存款搬家🥔。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑💌🥿🤬👅，而非看债做股的股债双牛逻辑🥝💟🎒。

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在持续开(kai)展针对日本(ben)福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结(jie)果(guo)未(wei)见异(yi)常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前(qian)提下(xia)，根据(ju)我国食品安全法律法规和(he)世界贸(mao)易组织(zhi)《实(shi)施卫生与植物卫生措施协定》有关原(yuan)则，为维护消费者合法(fa)权益，中方决定(ding)有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口。具体事项公告如下(xia)：

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“对于所有主张削减成本的共和党人，包括我在内👛，记住，你们还要重新当选。别太疯狂🩳👡！我们将通过增长来弥补这一切👚🥻，是以前的10倍多。”

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1、从中信一级行业来看，本周涨幅(fu)最高的(de)前(qian)5大行业依次为综合金融、计算机(ji)、综合、国防军工、非银(yin)行金融；中信一级(ji)行(xing)业中振幅最高的前5大行业依次(ci)为综合金(jin)融、计算机(ji)、综(zong)合、非银行金融、国防军工(gong)。

2、伊朗司灋(fǎ)總(zong)監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)(dang)天也錶(biǎo)(biao)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的(de)“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞(chang)開(kāi)(kai)懷(huái)(huai)抱(bao)”。此前，伊(yi)朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際原子能機構的郃作。