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⚑风格与行(xing)业(ye)配(pei)置思路：风(feng)格方面(mian)，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重(zhong)点布(bu)局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度(du)等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关(guan)注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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黨(dǎng)員(yuán)的入黨時(shí)間(jiān)。新中(zhong)國(guó)成(cheng)立前入黨的5.4萬(wàn)(wan)名，新中國成(cheng)立后至黨的(de)十一屆(jiè)三中全會(huì)前入黨的1230.9萬名，黨的十一屆三中全會后至黨的十八大前入黨的5980.0萬名，黨(dang)的十八大以來(lái)入黨(dang)的2810.8萬名。

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3、库(ku)存：一季度港口库存持续增(zeng)加，一(yi)方面由于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导(dao)致进口量在2月份才开始下降，阶段性发生供需(xu)错配。二季度来(lai)看，3月伊朗装船(chuan)开始增加，在5、6月集中到港。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游负(fu)反馈，导致库存增加，四季度预计(ji)伊朗冬季(ji)限气导致到港(gang)量逐步下降，累库(ku)速度减(jian)慢(man)。

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