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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👜🍎💋，融资资金有望延续净流入🥑🍄🍆。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🤍🤬，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👗🍋，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👡👜🧅🩱，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👝，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍇，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍏👢🍅😠，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥕🥻。展望2025年7月🥭，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👡👠💋，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、1、股(gu)债关系不同，资(zi)本市场分析(xi)思路不同。看股做债的环境，股票市场(chang)的表达影响(xiang)了(le)债券(quan)的交(jiao)易行(xing)为，如果股票上行空间打(da)开，债券利率上行或也(ye)跟随打开(kai)；看债做股的环(huan)境(jing)，利率(lv)的下行影响了股票市场(chang)资产价格的判断，那么(me)也就容易形成股债(zhai)双牛(niu)的(de)交易逻辑。

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