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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说👢👞💝。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反💋😻🥻，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点🍄🥾，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👢💕🥔😻、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👜👝、光学光电子😻、消费电子🍎👗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧄💌👝🩱🥝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👡🍄👄，中报盈利或有改善，如汽车🌽💌💯、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💔，受益于扩消费政策提振😠🍍🎒、电商平台大促👞😈🍏、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🤬🥕、农副产品🍒💗💝、家电、家具🤍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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展望7月👘🥻🤬💕，市场可能会呈现指数突破上行🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上👘，财政指数的发力和消费的韧性👅🍊👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝😻，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥒😡💖💋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡🍓😡😡👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🥔🎒🍏🥝💟，资产荒趋势依然存在👿🩰💔，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面😠🥻🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看😈🍉，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、地缘方面，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹👿👠。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka🍍💔🥝🥑。