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6月末上涨后A股处于相(xiang)对(dui)高(gao)位，7月9日美国“对(dui)等关(guan)税”谈判期即将结束，全面达(da)成(cheng)协(xie)议概率小、恐对市场(chang)形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场波动加大(da)。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议(yi)与美联储议息会议存在释放(fang)利(li)好带动市场向上可(ke)能。较上月配置变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控(kong)政策有望宽松带来估(gu)值修复机会的(de)推荐。同时进一步强化对银行、保险(xian)的投资推(tui)荐(jian)，也继续强调成(cheng)长科技板块的回调风险。

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