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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值(zhi)處(chù)在近幾(jǐ)年(nian)較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，恆生科(ke)技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)(wei)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的(de)EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉(la)長(zhǎng)時(shí)間來(lái)(lai)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能(neng)力可能會(hui)更加明顯。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞(san)、墨镜、防晒口罩、防晒衣(yi)、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家(jia)人合影、找路人帮(bang)拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸(lian)比个耶。

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阿勒泰地区地处新疆北部🥑👠🩲，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里🍒💋，下辖6县1市均为边境县（市）😡，总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长👢、陆路口岸最多的地区💕，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区👙，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随(sui)着终端用钢(gang)需求淡季的深入(ru)、成材产量趋于下(xia)滑，锰硅供需缺口或(huo)将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库(ku)存(cun)高企的压制，厂(chang)家端的去库难度恐将(jiang)进一步增(zeng)加(jia)。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来(lai)短暂的修复阶段；而随着(zhe)年底淡(dan)季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度。综合而(er)言，下半年锰硅价格仍将以承(cheng)压运行为主，整体价格中枢或较当前估(gu)值水平进一步下移，需持续(xu)关注主产(chan)区的(de)控产(chan)动(dong)向(xiang)。

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