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油脂市场中👗，棕榈油产地仍有库存压力😈🍑🥕😻，拖累了油脂整体走势🤬👿🩱。下半年首先关注生柴政策🥻🍋，重点关注美国和印尼🍊🥥。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗👙🍉👞🥒，印尼生柴执行情况等。其次👞🍓，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降💝，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化🥒💗🍎，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加💗🍌🩲💔，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况🥿🥾🎒。受到我国大豆🍑、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度🎒🍇🌽🍉🍒。油脂震荡偏强思路对待🍏🍄。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥬👛💝，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🩱👡，资源品🧅👙🧅👄、必需消费、中游设备保持正增🍋💛。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍒🥦🍑💔，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍈🥕🌽🍒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥾🥔🧅💖，半导体💋🍓、光学光电子🥥🍎👜💞👙、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥝💔，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥬💖🎒🤬，业绩有望改善；2）中游制造领域🍅，部分领域景气度有所回暖🤍🍑🌽🍊，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💛👠💌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥻👙👅🍏，其中饮料乳品💯🍈🍒、农副产品👜😻👿、家电🍉🥦💛💝🩱、家具💕、饰品🍈💗🤍🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩰🍉，中报业绩有望边际改善👿。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🍒🥦🍆😠。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息👅、财政发力推动经济温和复苏👘💋💝💘，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面💯👜🍅🍎🥬，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破💟🥬、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🥒。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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