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本周（2025.06.23-2025.06.27👚🧅，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🥑、领涨主要宽基指数💗。交易情绪方面👠👗，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间💕💌🥬，截至周五（2025.06.27🩳🥝，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👞🩲🩳😠，其它主要宽基指数转为看多信号💘🥝😠🥦。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥥，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🍋，ETF资金出现止盈💯，股票型ETF资金整体呈现净流出🩰🥻🍒🍆🍉，科创板💞🥔💗、中小盘为ETF净流出主要方向。

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以科创板为(wei)例(li)，其聚焦(jiao)于符合国家战略、突破关键核心技(ji)术、市场认可度(du)高的科技创(chuang)新(xin)企业，自诞生之日起，便成为众多“硬科技”企业的上市首选地。6月13日，科创板迎(ying)来开板六周年，至此已累计有588家企业上市，总市值近7万亿(yi)元(yuan)，IPO募集资金达9232亿元，再融资募集规(gui)模也高达1893.62亿元；其研发投入占营业收入比例中位数达12.6%，持续领跑A股各板块。

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主营业务为芯片产品(pin)以及集成电路研发设计及服务的(de)国科(ke)微年内迄今股(gu)价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月(yue)5日公告，公司拟(ni)通过(guo)发行股份及支付现金(jin)的方式向宁(ning)波甬芯(xin)等11名交易对方购买其合计(ji)持有的中芯宁(ning)波94.366%股权，并(bing)拟向不超过35名符合条件的特(te)定对象发(fa)行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将(jiang)具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产(chan)制(zhi)造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造(zao)”的双轮驱动体系。本次交易预(yu)计构(gou)成重大资产重组。

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1、5月以来股指基差贴水幅度较大，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关🍄🩲👗🍅。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位👝👄🥾👘💯。

2、风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业(ye)数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优(you)，成长(zhang)价(jia)值风格或相对(dui)均衡。