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对于上周大涨的证券板块，资金在ETF产品的投向上产生了一定分(fen)歧。香港证券ETF（513090）上周净流入(ru)超12亿元，证券ETF、券(quan)商ETF等产品净流出资金(jin)较多。

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近期A股科技板块强势反弹🍊，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面😡，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧💟，原油价格显著回落，带动通胀预期下降💛，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨💖🩰；另一方面👡🧅👜，特朗普近期在外交政策上的表态🥻💘🩰🥝，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因😠💌，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱👗👙、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💋👡，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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目前来看🥦🍅😠🩳，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👚👙，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥭🍌，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥿🍍😡👞。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👢👄，虽然有反复🥭💋🍌，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💞👗。A股面临的外部环境扰动降低。

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上週，美國(guó)(guo)咊(hé)印度談(tán)判代錶(biǎo)(biao)在華(huá)(hua)盛頓(dùn)召開(kāi)會(huì)談，試(shì)圖(tú)打破在關(guān)鍵(jiàn)問(wèn)題(tí)上的殭(jiāng)跼(jú)，特(te)朗(lang)普(pu)本人(ren)也多次晻(àn)示將(jiāng)與(yǔ)(yu)印(yin)度達(dá)成協(xié)議(yì)。美國咊(he)歐(ōu)盟都對(duì)達成協議的(de)樂(lè)觀(guān)程度日益加深。

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1、（1）供应上看👄🩰，新疆大厂部分产能复产🧅👞，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高👞，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电🥕，成本较低，三季度西北供应呈回升态势🍈。西南地区丰水期来临🍌💋🥬，且有新产能投放，产量预计有所回升🥾。不过当下价格低迷💖🍆😠🍊，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况👛🧅。

2、据媒(mei)体此(ci)前报道，举报女子姓曾，系四川省成都(dou)市双流区(qu)人。2024年(nian)7月18日晚，曾女士在网上发布(bu)了一段63秒的举报视频(pin)，实名举报前公公尹某光、婆婆漆某华资产远超(chao)体制内人员(yuan)的正常收(shou)入，引发广泛关注(zhu)。