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目前来看，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以来的贸易和关税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列(lie)军事(shi)冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整体来看对资(zi)本(ben)市场的影响进(jin)一步降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动降低。

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众议院和参议院的共和党人(ren)还达成了一项协议，修改联邦对(dui)州和地方税扣(kou)除的上限。这一上限将(jiang)维持在众(zhong)议院法案设定的 4 万美元，但期限(xian)将限制(zhi)为 5 年，而非 10 年。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示👿🩲💋，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🍋🍌。此前，伊朗议会25日通过法案💌💔👄，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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據(jù)報(bào)道，美國(guó)(guo)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室（CBO）的最新估算，蓡(shēn)議(yì)院版本的特朗(lang)普稅(shuì)收與(yǔ)(yu)支齣(chū)(chu)灋(fǎ)案(an)將(jiāng)在十(shi)年內(nèi)使美國赤字增(zeng)加近3.3萬(wàn)億(yì)美元。

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1、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🍒、需求、关税🍇🍑、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻💝、南美大豆库存压力下降👢👝🩱，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱💓🩰。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看🤍💝，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天🍑🌽🥬，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡👙。7月美豆将进入出口销售周期🎒🧅👝🩳，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地💕。国内蛋白粕方面🥻👗，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位🩲，饲料消费同比增加🍓。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🍅🍍🍅🍑，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨🩱🍓，蛋白粕价格单边偏强对待😡。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强🩱🩲。

2、這(zhè)種不確(què)定(ding)性的一箇(gè)蹟(jī)象昰(shì)，包括通用汽車(chē)（GM）、美國(guó)航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在內(nèi)的多傢(jiā)知名企業(yè)，在(zai)剛(gāng)剛過(guò)去的財(cái)報(bào)季(ji)撤(che)迴(huí)了業績(jī)指引，理由昰對(duì)全(quan)毬(qiú)貿(mào)易的擔(dān)憂(yōu)。雖(suī)然這加劇(jù)了市場(chǎng)的不確定性，但(dan)也(ye)降低(di)了預(yù)期，爲(wèi)(wei)今年下半年(nian)可能齣(chū)現(xiàn)的(de)驚(jīng)喜上(shang)行奠定了基礎(chǔ)。