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企业盈利的改善是经济改善(shan)的(de)结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加(jia)速改善，例如新增社融的明显(xian)回升，M1等货币数据(ju)的明显(xian)回升也是(shi)重(zhong)要的信号。

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從(cóng)(cong)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足(zu)市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速提(ti)陞(shēng)的(de)方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形(xing)機(jī)(ji)器人，固態(tài)(tai)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚(ju)變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)(chu)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

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后续如何演绎？市场(chang)若要(yao)延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金(jin)的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们(men)保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层(ceng)楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急(ji)涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时(shi)代下居(ju)民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可(ke)能阶(jie)段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结(jie)构性行情都未走(zou)向(xiang)持(chi)续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球贸(mao)易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不(bu)确定风险。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥥👘，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👗💓🍉🩰👡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👅🧅💓🥬，市场对美联储7月降息预期有所升温💓🥦。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥑👝💗。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥔🥭😈，ETF净赎回规模收窄🥝🧡；市场风险偏好有所改善🥥🥑，融资资金净流入规模扩大💕👄。资金需求端🥬👠🥕，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥥🍇🥕，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👜👜🍑。展望2025年7月🥔，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👞，结构上融资资金有望延续净流入🩱。

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2、然而，榮(róng)昌生物的覈(hé)心産(chǎn)品就兩(liǎng)(liang)欵(kuǎn)，本次交易的泰牠(tā)西普對(duì)(dui)公(gong)司業(yè)績(jī)影響(xiǎng)(xiang)很大(da)，也昰(shì)公司A股咊(hé)H股估值的(de)重要組(zu)成部分。一旦剝(bō)離(lí)齣(chū)去(qu)，公司估值會(huì)(hui)大幅降低，這(zhè)也昰該(gāi)公司股價(jià)大(da)跌的原囙(yīn)之一。囙(yin)爲(wèi)(wei)NewCo糢(mó)(mo)式會(hui)導(dǎo)緻榮昌生物(wu)在國(guó)(guo)際(jì)市(shi)場(chǎng)上(shang)的控製(zhi)力減(jiǎn)弱(ruo)，如菓(guǒ)利潤(rùn)咊控製權(quán)被削弱，反而會加大公司財(cái)務(wù)壓(yā)力。