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三季度前半段美(mei)国经济或保持一定韧性，可能对风险(xian)偏好有一定支撑(cheng)，但关税不确定性和(he)美国债务风险(xian)仍将使(shi)得(de)市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压(ya)力加大，若美联储(chu)降息预期兑现，则可能在(zai)流动性(xing)层面存在对 风险资产估值的支(zhi)撑(cheng)。一方(fang)面，我们预计本轮美(mei)国弱补库或将于 8 月(yue)结(jie)束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息(xi)预期。不确定性来自三季度美国关税落(luo)地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也(ye)是“对等关税”暂缓(huan)到(dao)期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后(hou)降。

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目前来(lai)看，全球(qiu)贸易和关(guan)税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和(he)关税(shui)对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗(lang)以色列(lie)军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整体(ti)来看对资本市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的(de)外部环境扰动降低(di)。

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2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🤍。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍍🩰🧅，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🧄😠🥾🥒，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍌💋🍉🩰；市场震荡上行💕🧡，ETF净赎回规模收窄🍍；市场风险偏好有所改善🥬🎒，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍅，资金需求规模低位稳定💕。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👚👄，结构上融资资金有望延续净流入🧡👚🌽。