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1、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链👜，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件💗🧄，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）🥿💖👞👗、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🥑😡。

2、1🌽、供应方面：下半年产能释放增量有限💕🍆，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位👡👙，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限💗🍅🍍。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期👅🍌🩲，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善💖🥻💞😡，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏👅🥕👅，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈🍆🤍🥦。