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1🩲💓、供应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生产💗💌，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平。国际方面，一季度伊朗装置多数停车，开工装置运行负荷不高💯，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明显下降🥥👠👘。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步回归🤍🎒😈🌽，5、6月进口量超过130万吨👞🍊💕🌽，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车👠，将导致7月短期进口降低，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低。

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近日🍍👛，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书🍎👠🍆💝，均指向中介机构🍇🥾。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所🥾🍍，合计罚没律所🥒👢、会计所和个人2862万元💗🥻💋👡。

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截至评估基(ji)准日，福可喜玛的股东权益账面价值为1.49亿元(yuan)，评估价(jia)值(zhi)为6.12亿元，评估增值额为4.63亿(yi)元，增值率达311.6%。

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德固特2025年一季报显示💗🍈🍏👢，公司一季度营业收入为1.25亿元🍋👙🥕😈，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

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1、进入7月后🧄，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍇😈、增量资金及风格交易热度😠🍅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👞，成长价值或相对均衡🥔💖🧄。具体来说，第一👗🍆，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤍🥭👡，大盘风格略占优😠。第二，外部流动性方面🍋💓😻🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👘。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲🥿，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💖🥒🧡。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩰，市场风险偏好整体回暖🎒。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍑。对7月的风格指数推荐如下：

2、赵宪成：上半年🍋👛💔😻🎒，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🍒🥾🍒🍑，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🎒🤬👞🥥，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🥔，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🧡💞🩱🤍💌，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。