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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😈🤍🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局💟。从基本面的角度来看🥻🍑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓😠🍍👚，使得即将到来的中报业绩期👿🍌，在科技👘、消费😡💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑👄💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙🤬👛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍎👝👘💯🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💝👢🎒😻，资产荒趋势依然存在👅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋🥕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👚。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💛，7月科技风格占优的可能性较大。

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► 结构上(shang)有亮点，AI产业链(lian)、新消(xiao)费与创新(xin)药，且(qie)多集(ji)中于港股。解决当(dang)前信用周(zhou)期收缩的问题(ti)，除了总量(liang)上逆周期调节的财政政策加码对冲(chong)外(wai)，传统需求以外的(de)新增长点的崛起也可以(yi)起到部(bu)分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表，这也(ye)是市场结构性(xing)行情持续活跃的原因。

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