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赵宪成：虽然恒(heng)生指数的估值处在近几年较高的(de)水平，但科技股和互联网(wang)企业仍(reng)有比(bi)较充(chong)分的上(shang)行空间。Wind数据显示，恒生科(ke)技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下(xia)，沪深300指数的(de)EPS增速预计(ji)约为6%，ROE增速(su)约为11%。因此，我们认为(wei)，下半年港股仍具有一些优(you)异的结构(gou)性机会，拉长(zhang)时间来看(kan)，基本面对股价(jia)上涨的驱(qu)动能(neng)力可(ke)能会更加明显。

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平衡方面(mian)，回(hui)顾 2024 年，国(guo)内不锈钢产量维持高位(wei)，仅年中因常规检修减产环(huan)比(bi)小幅下降，全(quan)年产量增长约 3%，进口方(fang)面由于印尼大型不锈钢(gang)厂冷轧检修停产(chan)长达两个月，进口量同比有(you)所下(xia)降。内需疲弱(ruo)影响(xiang)下，国内企业加大出口力度(du)，且为规(gui)避潜在关税政策(ce)存抢出口行为，净(jing)出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由(you)于行业利润持续受(shou)到压制，远期投(tou)产面临一定(ding)不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预(yu)计地产拖累放缓，内需关注消(xiao)费(fei)**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预(yu)计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩(sheng)态(tai)势，但同比有所(suo)收窄，绝对量约(yue) 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩(kuo)大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走(zou)向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风(feng)险；2）需求增长超预期

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概(gai)率相对较(jiao)小，在会(hui)议后上(shang)涨概率相(xiang)对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港(gang)股ETF本周收益中(zhong)位数为2.96%，资(zi)金净流入(ru)69.55亿元。跨境ETF本周收益中位(wei)数为3.26%，资金(jin)净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🍒。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🥥👠💕🥻、科技创新与内需提振🍋👚，叠加稳增长政策加码🍑🌽🍆，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🍑🥦🥑🍆，持续改善港股流动性。同时🥔💓💔🥿，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善🥾，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

2、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF👗🥥🩳👚😈，中证500及上证50ETF小幅净申购。