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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不(bu)支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和(he)消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大(da)热、欧(ou)洲延缓停(ting)售油车，标志(zhi)着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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