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中鑛(kuàng)資源：公司下屬全資公司中鑛(kuang)鋰(lǐ)業(yè)擬(nǐ)對(duì)年産(chǎn)(chan)2.5萬(wàn)噸(dūn)鋰(li)鹽(yán)(yan)生産(chan)線(xiàn)進(jìn)行綜郃(hé)技術(shù)陞(shēng)級(jí)改造，投資建設(shè)年産(chan)3萬噸高純(chún)鋰鹽技改項(xiàng)目。該(gāi)項目總(zong)投資額(é)爲(wèi)(wei)12，074.42萬元，資(zi)金來(lái)源爲中鑛鋰業自有資金或自籌(chóu)資金，停産(chan)檢(jiǎn)脩(xiū)及技(ji)改(gai)時(shí)間(jiān)約(yuē)(yue)爲6箇(gè)月。

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2🤍、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金💟😈。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平🍈🧡。下半年，南方雨季逐渐北移🩳🥕，国内沥青刚需逐渐恢复🍑👿🤍，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响👿👝👜，需求维持清淡😡💗，北方地区项目施工陆续增多🍇🥑🥦，对整体需求有一定支撑💓🥥。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段🧡🍌🧅👙，将带动需求持续释放😡🤍💟，整体供需或阶段性收紧。‌

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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。具体而言，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月(yue)将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳🍊🩰👚，尾部企业业绩承压💕🥔，利润向国企🍉、产业 链上游集中🥑🥕，这一局面下💞👝，难以期待 EPS 的集体回升🍇🥾🩰，偏向防御的红利资产适合作为底仓👅👡👝🍒。逻辑二😈，上半年中证 2000 成交额占比提升🥥💛，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强💝🍍。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🩱💔🍅💖， 结合资产荒背景下🥔，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置🥦💟🍄。

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1、（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临，且有新产能投放🩳💌😈🩲，产量预计有所回升。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期😠💕。供应端整体来看🥦😻🩰，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况🤬🧅💓。

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