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“此次收购是通过资源整合、市场拓展和风险对冲，实现公司战略短期与长期的平衡发展。”成都先(xian)导方面(mian)曾这(zhe)样概(gai)括收购海纳医药对公司的价值。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍓🍍，逻辑跟此前几次不同💗🍅👄🤬🍏。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥻💘🍋🎒，引发A股估值重估👜💝💯👛。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥒🥑，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥻👚，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍈。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍏💌🍋，本轮增量资金的正反馈机制🍍，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👝😠👞。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍅👞，是重要的选股方向

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1、陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：在(zai)全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)(guo)市場。根據(jù)彭(peng)愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈(ying)率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)(jing)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)(dian)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金(jin)持(chi)續(xù)流入，正重塑港股(gu)估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步(bu)轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投(tou)資者重估(gu)港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势👛🥬🍌。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🥾，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。