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(1)宏观层面:IMF 下调全球经(jing)济(ji)增速,特朗普关(guan)税背景下通胀和贸易摩擦风险(xian)不容忽视。预计 2025 年下半年(nian)宏观(guan)不确定较(jiao)大,需要(yao)密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息(xi),但(dan)是通胀和(he)贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折,国(guo)内政策面以稳为主,经济(ji)数据短期呈现(xian)韧性,但也需要动态关注后续出口回落的(de)风险。(2)供应层面:近年来全球(qiu)铜矿生产扰动不断,结合铜矿企业的产量指引,预计 2025 年全球铜矿供应(ying)增量 37 万吨,同比增(zeng)长(zhang) 1.63%。同时,2025 和 2026 年全球(qiu)将(jiang)迎来铜冶(ye)炼产能快速扩张期,冶炼(lian)加工费(fei)或持续处于低位。由(you)于(yu)废铜流入冶炼端比例增加,预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。
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