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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数(shu)据可能导(dao)致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为(wei)7月大盘风格相(xiang)对(dui)占(zhan)优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🥔🤍，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现💗💘💕，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和👝，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。