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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👡💌🥻👄🍊。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍄🍒，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🧄，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💘，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🩳，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥕，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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此(ci)次(ci)標(biāo)(biao)的資産(chǎn)(chan)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其(qi)曾昰(shì)緻(zhi)尚(shang)科技控股子公(gong)司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻(zhi)尚科(ke)技(ji)自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福(fu)可喜(xi)瑪股(gu)權(quán)(quan)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)(wan)元，最終持股(gu)53%。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值(zhi)风格；盈利因子获(huo)取(qu)负收(shou)益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨(zhang)幅，中证银(yin)行指数市(shi)净(jing)率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估(gu)值优势(shi)和性价比依旧凸显。

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1、吸引外资是沙特“愿景2030”经济多元化战略的重要一环🥾🥑。今年4月🌽🍉，在管理咨询公司科尔尼（Kearney）发布的“2025年外国直接投资信心指数”中，沙特排名升至历史最高的第13位。

2、截(jie)至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億(yi)元）螎資增加額爲256.05億元(yuan)。