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本週（6月23日-27日），國(guó)防(fang)軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代(dai)碼(mǎ)(ma)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指(zhi)（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超(chao)越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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行业(ye)层面(mian)，展(zhan)望(wang)7月份，中报(bao)业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的贸易(yi)和关税对市场(chang)的(de)影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股面临的(de)外(wai)部环境扰动降(jiang)低。