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我们认为，多(duo)方(fang)面积(ji)极因素会在(zai)2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期(qi)A股向下力度弱，向上力度(du)强，也在提示市场更多关注长期积极因(yin)素。也要承认，当下行(xing)情距离牛市启动仍有一定差距。主要体(ti)现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别(bie)。各类资金预期依然(ran)割裂，关注基(ji)本面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短(duan)期可能还有博弈性(xing)的指数冲高，2025年(nian)二季(ji)度至三季度仍维持中枢偏高(gao)震(zhen)荡市判断。

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伊朗司法(fa)总监(jian)埃杰(jie)伊当(dang)天也表示，国际原子(zi)能机构与伊朗的(de)“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国(guo)际原子能机构的合(he)作(zuo)。

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盈利方面💓🍈🍊，5月工业企业盈利同比增速转负🤍👚🍑，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🌽🧄，大类板块盈利多有放缓💌💖，TMT逆势改善，资源品🌽💝💋、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💯💓💕👗，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍉🥾🥭、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子😡、消费电子🍍🥻🧄🍈🥝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞💗🍇，算力租赁订单持续落地🥕，半导体周期复苏与国产替代加速🧡，业绩有望改善；2）中游制造领域🍑🎒，部分领域景气度有所回暖💟，中报盈利或有改善🤍，如汽车、光伏🥥💛😻、自动化设备等🩰🩲；3）消费服务领域🧅🥑🥔，受益于扩消费政策提振💛💟、电商平台大促👡🥥😡👢、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍆，其中饮料乳品🍎、农副产品🍇、家电、家具🤍🍊🍊、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😡、燃气、电力👚🤍、农化制品💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍆。

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2、展望后市🩲🎒，上证在突破前期高点3439点以后🥾🥾，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🩱👙。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🍏🍒🥥，军工、计算机🥦👠🥑、传媒👘🥻👜🥝🍒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🌽💕😻，并在途中调整中以日线模式适当增配🥾🥑🥻。