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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🩳、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费💘💯；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术😡🍈🥬👄、新消费与互联网则最受青睐💕🍄，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点👜🩲🧡，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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以港(gang)股創(chuàng)新藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)的醫(yī)藥闆(bǎn)塊(kuài)在進(jìn)入相對(duì)高位的震盪(dàng)區(qū)間(jiān)后，依然吸引着資金佈(bù)跼(jú)，包括(kuo)恆(héng)(heng)生創新藥ETF（159316）、港股通醫藥ETF（513200）等在(zai)內(nèi)(nei)的60餘(yú)隻醫藥主題(tí)ETF上週郃(hé)計(jì)淨(jìng)流入超40億(yì)元。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体(ti)中枢或缓慢上行(xing)。中长期来看，港股将(jiang)成为内资“出海”配置以及外资“一站式(shi)”配置(zhi)中国资产(chan)的重要市(shi)场，在人民币国际化进程中扮演重要(yao)角(jiao)色。从长期看，前期抑制港股表现的重要(yao)因素已发(fa)生变化，如美联储进入(ru)降息(xi)周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供(gong)了有(you)力支撑。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🤬🍌。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合💞💓🩳🤬🥬，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡😠🍎。

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1、上周五，在中东局势(shi)缓和(he)和降息预期的推动下，道指大涨超400点，纳指、标普双双(shuang)创(chuang)下历史新高，同(tong)时10年(nian)期美债收益率大幅下行10个基点。

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