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今日早盤(pán)，A股小幅震盪(dàng)上(shang)颺(yáng)，科創(chuàng)50漲(zhǎng)踰(yú)1%，再度衝(chōng)擊(jī)1000點(diǎn)大關(guān)，中證500、中證1000均創近3箇(gè)月來(lái)新高。上漲箇股遠(yuǎn)多于下跌(die)箇股，成交畧(lüè)有萎縮(suō)的趨(qū)勢(shì)。

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截至今日，2025上半年即将收官，基金半年战报也将随之出炉。从全市场公募基金业绩表现来看，医药与北交所主题基金表现尤为突出，多只产品斩获亮眼涨幅🎒，最高收益逼近90%。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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