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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）😻🍌，相比五月末上行0.60x。

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1、我们认为💛👅，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强🎒💖😻，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🧡，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👿👜🍒🩳🍋。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂😠😈🍏，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍋👜。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👄🍉。

2、总结来看，经(jing)历上半年的价格下跌，目前的钢材价格估(gu)值已处于历史(shi)低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续(xu)，基建难有明(ming)显回升空间(jian)，制造业、出口需求高位(wei)有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产(chan)品结构调整能力较强，产量调控(kong)政策或将阶段(duan)性对钢厂生产形成一定扰动，但整体(ti)看目(mu)前钢厂仍有利润，钢厂生产仍(reng)将(jiang)维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于(yu)去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看(kan)目前的估值及(ji)库存对下半年钢价有(you)一(yi)定支撑，但(dan)从供需看钢材市场矛盾依然(ran)突出，价格向(xiang)上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本(ben)波(bo)动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。