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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔(pei)率思(si)维。短(duan)期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显(xian)的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银(yin)行板(ban)块的短期波(bo)动风(feng)险。胜率方(fang)向，结合(he)估值(zhi)、拥挤度位置，短期(qi)风格层(ceng)面(mian)继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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多位受访人士都将(jiang)这次事(shi)件的发酵归因于“行业内卷”。近年来，充电宝售(shou)价屡探新低，价(jia)格“内卷(juan)”埋下(xia)安全隐患。业内人士(shi)认为，这次危机将带来行业洗牌，一些企业可能会直接(jie)离开“牌桌(zhuo)”。

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今年春天😠🥝，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。

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上半(ban)年渐近(jin)尾声，公募“中(zhong)考”成(cheng)绩单也陆续(xu)揭榜(bang)。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元(yuan)，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额(e)占比超七(qi)成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由(you)权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中(zhong)，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分(fen)红(hong)榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基(ji)金分(fen)红热情有望(wang)延续，分红总(zong)额或超越去年，但也需要注(zhu)意外(wai)部环境(jing)变化、宏观经济形势波动等(deng)风险(xian)因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同😠🍉👗🍏。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍌，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🌽，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍒，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥿💛👛👄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💟🍋。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响😠，也会对市场风格的演变起到关键作用🍎🥔💖。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👄🥦🩲，是重要的选股方向

2、本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司(si)被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍(lei)計被調研93次，深市上市公司纍計被調研166次，北證(zheng)上市公司纍計被調研12次。